Une femme chinoise portant son bébé court dans un bâtiment bondé. Un homme l'accompagnait alors qu'elle remettait son bébé à une autre femme. La femme lui a demandé si elle avait encore du lait dans son sein. L'autre femme a confirmé en lui prenant le bébé. Un vieil homme leur a demandé où ils allaient. L'homme a répondu que quelqu'un demandait la femme. Un homme chevauchait un cheval noir dans les rues boueuses ; les gens qui l'ont vu ont également couru dans la peur. Ils ont emmené leurs enfants et se sont cachés dans leurs maisons. Soudain, un homme est arrivé avec la femme chinoise. Il a dit à l'homme sur le cheval qu'elle était la femme qu'il cherchait. L'homme à cheval a confirmé et payé le Chinois. La femme a sorti une pochette rouge et a versé de la poudre rouge sur sa paume.
La femme murmura à la poudre rouge comme si elle récitait une incantation. Les passants écoutent attentivement le déroulement des événements. La femme termina son incantation et souffla la poudre sur le cheval. L'un des enfants pensait que la femme jetait un sort sur le cheval pour qu'il puisse gagner une course. L'homme et la femme chinois se sont inclinés devant l'homme à cheval et sont partis. L'homme a parlé du cheval aux oreilles indiscrètes. Il a invité tout le monde à placer ses paris lundi tout en les avertissant de ne le dire à personne d'autre.
Les gens ont salué l'homme comme M. Shelby. Tout le monde semblait le respecter, ou cela pouvait simplement être par peur. Il est entré dans sa maison à la recherche de Finn. Le garçon était assis près d'une cheminée en train de fumer une cigarette. Il a entendu M. Shelby arriver et s'est immédiatement débarrassé de la cigarette. Le garçon a dit à M. Shelby qu'un type nommé Arthur était fou comme l'enfer. Il a demandé à Finn ce qu'un garçon de dix ans savait de l'enfer, mais Finn a répondu qu'il allait avoir onze ans dimanche. M. Shelby a soulevé un rideau pour révéler une porte. Il est entré dans la porte et a révélé un magasin de paris. Un gars appelé M. Shelby par son prénom, Tommy. Il lui a montré les livres et tous les paris à son cheval pendant qu'un autre homme appelait Tommy dans son bureau.
Le nom de l'homme est Arthur. Il a interrogé Tommy sur son tour de poudre. Tommy a répondu que les temps étaient durs et que les gens avaient besoin d'une raison pour parier sur la course. Arthur n'approuvait pas la méthode de Tommy car elle impliquait les Chinois et un homme nommé Billy Kimber. Tommy a dit à Arthur que la blanchisseuse serait une sorcière qui les aiderait à gagner plus d'argent. Arthur craignait que si son cheval gagne, il semblerait qu'ils truquent les courses. Tommy a dit à Arthur qu'il avait élaboré le plan pour qu'il n'ait pas à le faire. Tommy quitta le bureau d'Arthur pendant qu'il lui racontait des nouvelles de Belfast. Arthur a dit à Tommy qu'il allait convoquer un conseil de famille plus tard dans la soirée, car les ennuis arrivaient.
Un homme était assis dans un train avec des dossiers top secrets sur ses genoux. Il ouvrit les dossiers et vit le profil d'Arthur Shelby. C'était un gangster, un racket et un bookmaker illégal. Arthur est le chef des Peaky Blinders. Le profil suivant est Thomas Shelby. Lui aussi faisait partie des Peaky Blinders. Pendant ce temps, un homme incitait des ouvriers à se mettre en grève. Les hommes étaient impatients de se mettre en grève afin de lutter pour leurs droits. L'homme dans le train a lu un autre profil de Freddie Thorne. C'est l'homme qui incite les travailleurs à se mettre en grève et l'ami de Tommy. L'homme s'accrocha à ses dossiers et ferma les yeux pour faire une sieste.
Tommy est entré dans un bar. Tout le monde le connaissait et le craignait. Le barman tendit à Tommy une bouteille d'alcool avec un verre. Il a dit à Tommy que c'était sur la maison; cependant, il a quand même payé pour cela. Freddie Thorne se leva de son siège et s'approcha du bar. Il a demandé au barman une autre tournée d'alcool. Le barman a rempli sa tasse tandis que Freddie a utilisé l'argent de Tommy pour le payer. Il a bu pour la bonne santé de Tommy. Il a également informé Tommy d'une liste de noms liés à un vol. Freddie a mentionné que son nom figurait sur la liste ainsi que Tommy. Tommy a répondu que la liste concerne les hommes qui donnent de faux espoirs aux pauvres. Tommy a ajouté que la différence entre les deux est que ses chevaux ont une chance de gagner.
Un homme est entré dans le bar et a commencé à faire une crise. Il a renversé les tables, alors Tommy et Freddie l'ont fait tomber. Le nom de l'homme est Danny; il était avec Freddie et Tommy pendant la guerre en France. Tommy murmura à l'oreille de Danny qu'il n'était plus en France. Tommy a calmé Danny et ils l'ont remis sur ses pieds. Danny s'est rendu compte qu'il avait fait une autre crise et s'est excusé auprès de Tommy. Il renvoya Danny alors que les hommes à l'intérieur du bar redressaient toutes les tables. Le barman a dit à Tommy qu'il devait faire quelque chose à propos de Danny. Freddie était d'accord avec le barman et a suggéré que Tommy mette une balle dans la tête de Danny comme un cheval fou. Freddie a ajouté qu'il pourrait aussi avoir besoin de se tirer une balle dans la tête. Tommy a quitté le bar et a demandé au barman d'apporter la facture aux Peaky Blinders.
Le train est arrivé à la gare, et l'homme aux dossiers en est sorti. Pendant ce temps, une femme a pointé une arme sur un jeune homme. Elle lui a demandé s'il reconnaissait l'arme et il a hoché la tête. Elle a giflé le jeune garçon au sol et lui a dit de se lever. Le jeune garçon voulait savoir pourquoi elle l'avait giflé. Le nom de la femme est Pol, et elle lui a dit que Finn jouait avec le pistolet plus tôt. Finn a trouvé l'arme au magasin de paris, et elle était chargée. Le jeune homme s'est excusé auprès de Pol, qui a répondu qu'il avait gardé l'incident secret tant qu'il avait promis que cela ne se reproduirait plus. Il a accepté et est allé avec Pol à la réunion de famille. Finn écoutait la réunion alors qu'Arthur s'adressait à la famille. Il leur a dit qu'un flic se dirigeait vers leur région.
Tommy était déjà au courant pour le cuivre, alors il leur a dit ce qu'il savait. D'un autre côté, tante Pol savait que Tommy cachait quelque chose, alors elle lui a demandé s'il voulait leur dire, mais il ne l'a pas fait. Le cuivre dont ils parlaient est l'homme qui tenait les dossiers dans le train. Il est arrivé à Birmingham cette nuit-là. Le lendemain, tante Pol a rencontré Tommy à l'église. Elle lui a dit de révéler ses secrets devant Dieu. Tommy a parlé de son petit accord parallèle, ses hommes étaient censés voler des motos, mais ils ont fini par prendre les mauvaises caisses. Lorsque les caisses sont arrivées, elles étaient pleines d'armes destinées à la Libye. Tante Pol a demandé à Tommy s'il s'était débarrassé des armes, mais il ne l'a pas fait. Tommy a gardé les armes de la pluie car elles n'avaient pas encore été graissées.
Tante Pol était furieuse ; elle savait que le cuivre avait été envoyé à Birmingham à cause de ce qui s'était passé. Elle voulait que Tommy laisse les armes dans une zone où la police pourrait les trouver. Tommy a répondu que Charlie ne déplacerait pas de contrebande à la pleine lune. Il a dit à tante Pol qu'il déplacerait les armes dans les trois jours. La sœur de Tommy, Ada, rencontre secrètement Freddie Thorne. Ils avaient une liaison alors qu'Ada invitait Freddie à voir un film. Freddie a refusé et voulait juste passer la nuit avec Ada.
Le lendemain, une charmante femme est arrivée et est allée au bar. Elle est entrée et a dit au barman qu'elle postulait pour le poste de barmaid. Le barman s'est moqué d'elle et lui a dit qu'elle n'avait pas sa place à Birmingham. Elle ouvrit son sac et tendit une recommandation au barman. La femme a chanté une chanson tout en nettoyant le bar. Le barman finit par céder et engagea la femme comme serveuse. Le flic est finalement arrivé au poste de police, où tous les autres flics lui ont fait une standing ovation. Il s'adressa furieusement à eux comme aux policiers corrompus qu'ils étaient. Il leur a parlé des Peaky Blinders et de son objectif de les éradiquer avec les Fenians et les communistes. Le cuivre a finalement introduit un nouveau lot de cuivres qui
Arthur est allé au cinéma avec deux prostituées. Il leur a ordonné de lui faire une pipe avant que les gens ordinaires n'entrent. Deux flics le suivirent à l'intérieur du théâtre et lui tirèrent le cul avant que les prostituées ne puissent commencer. Ils l'ont battu et l'ont présenté à leur patron. Le flic a interrogé Arthur sur le vol. Il lui a dit qu'il n'en savait rien. Le flic a attrapé son bras et a commencé à lui tordre le doigt. Il a de nouveau demandé à Arthur, et il a répondu avec la même réponse. Le cuivre s'est cassé le doigt et lui a dit qu'il pouvait sentir s'il mentait ou disait la vérité. Arthur grimaça de douleur et dit au cuivre qu'il ne mentait pas. Le flic a accepté et s'est juste cassé le doigt en guise d'avertissement. Il voulait former une alliance avec Arthur.
Le bar est bondé un dimanche car il y avait un match de football. Tommy arriva au bar et ouvrit une fenêtre spéciale à côté. Il a demandé à la serveuse une bouteille de rhum. Harry, le barman, chuchota à l'oreille de Grace que tout ce que Tommy demandait était sur la maison. Grace est allée chercher une bouteille de rhum et l'a donnée à Tommy. Il a demandé à Grace si elle était une pute parce qu'elle était au mauvais endroit. Grace s'est sentie offensée lorsque Tommy est parti. Harry a averti Grace à propos de Tommy et lui a dit de ne pas traîner avec lui. Ada et tante Pol ont soigné les blessures d'Arthur. Tommy est arrivé avec le rhum et l'a fait boire à Arthur. Il a également utilisé le rhum pour essuyer les blessures d'Arthur. Arthur a parlé à Tommy du vol et de l'offre du flic.
Tante Pol regarda Tommy alors qu'elle connaissait la vérité. Arthur a dit à Tommy qu'ils auraient une réunion de famille pour voter s'ils allaient ou non aider la police. Cette nuit-là, Ada est sortie voir Freddie pendant que Tommy retournait au bar. Il arriva juste à temps pour entendre Grace chanter. Harry a dit à Tommy qu'ils n'avaient pas chanté dans son bar depuis la guerre. Tommy lui a dit qu'ils savaient tous les deux pourquoi. Après le sexe, Freddie a interrogé Ada sur leur réunion de famille. Tommy n'a rien dit à Ada, elle n'a donc pas pu fournir d'informations à Freddie. Freddie a assuré à Ada qu'un jour il serait de retour aux côtés de Tommy, combattant dans la même guerre.
Tommy a essayé de dormir un peu, mais il a été réveillé par un cauchemar. Le cauchemar avait quelque chose à voir avec la guerre. Le lendemain, Danny a de nouveau fait une crise. Il trébucha et s'assit devant un café. Le propriétaire est sorti et lui a dit de s'en aller. Il sortit un couteau de poche et s'approcha de Danny. Il a vu le couteau et s'est défendu. Danny a accidentellement poignardé le propriétaire et l'a tué. Les passants ont vu ce qui s'est passé pendant que Danny s'enfuyait. Le flic qui traque Tommy est l'inspecteur Campbell. Il s'est rendu à la gare pour rencontrer le secrétaire d'État, Winston Churchill. Winston veut une mise à jour concernant les armes volées, mais Campbell lui a assuré qu'il trouverait les armes et tuerait quiconque se mettrait en travers de son chemin.
Winston a dit à Campbell que s'il avait besoin d'enterrer des corps, il devait les enterrer là où personne ne les trouverait. Il ne voulait pas que la presse découvre les armes volées. Plus tard dans la soirée, Charlie se préparait à transporter les armes lorsque Tommy arriva. Il a changé d'avis et a voulu garder les armes. Il a demandé à Charlie de prendre les armes à un autre endroit. Charlie a dit à Tommy qu'il combattait un flic qui n'avait fait aucun prisonnier. Tommy a dit à Charlie que la police devait payer pour obtenir les armes. Charlie ne voulait pas être d'accord, mais il n'avait pas le choix. Le lendemain, l'inspecteur Campbell est allé au musée pour rencontrer quelqu'un. C'était Grace, la serveuse. Elle travaillait pour Campbell.
Grace pense que les Fenians ont pris les armes parce que les communistes étaient trop faibles pour un tel exploit alors que les Peaky Blinders sont bien trop occupés par leurs propres affaires. Campbell ne voulait pas que son histoire personnelle obscurcisse son jugement. Elle a révélé que son père avait été tué par les Fenians; cependant, cela n'a pas affecté son jugement. Campbell a donné à Grace une liste de numéros de série. Il voulait qu'elle fasse correspondre les numéros de série de toutes les armes qu'elle pourrait trouver. Campbell a ajouté que le père de Grace était l'un des meilleurs hommes avec qui il a servi. Il a assuré à Grace qu'il était fier de ses réalisations.
Tommy a emmené Danny à la rivière. Il a dit à Danny que l'homme qu'il avait tué était italien. Tommy ne voulait pas qu'une guerre éclate entre les Peaky Blinders et les Italiens. Il a dit à Danny que les Italiens lui couperaient les organes génitaux et le laisseraient saigner. Tommy voulait épargner à Danny leur barbarie, alors il a proposé de le tuer à la place. Les frères de l'homme que Danny a tué se tenaient de l'autre côté de la rivière. Ils étaient là en tant que témoins de l'entente. Tommy a demandé à Danny ses dernières demandes. Il a répondu en demandant à Tommy de surveiller sa femme et ses fils. Tommy accepta, serra la main de Danny et lui dit adieu. Danny se retourna alors qu'un bateau accostait à côté d'eux. Il a pris son temps et a tiré sur Danny à l'arrière de la tête. Satisfaits de ce qu'ils ont vu, les Italiens sont partis sans vérifier le corps de Danny.
Tommy est retourné au magasin de paris où Arthur l'attendait. Il a dit à Tommy que son cheval avait gagné. Tommy savait que le cheval gagnerait car cela faisait partie de son plan. Il voulait que tout le monde croie en son tour de poudre afin de faire parier tout le monde. Tommy a dit à Arthur que la deuxième fois qu'ils feraient le tour leur accorderait également une victoire. Il a ajouté que lorsque tout le monde parie gros, c'est le moment où ils frappent et tombent. Il a dit à Arthur de réfléchir à son plan parce que c'était du pur génie. Pendant ce temps, le bateau transportant le corps de Danny appartenait à Charlie. Ils ont simulé la mort de Danny en utilisant la cervelle de mouton. Tommy voulait que Danny ressente la réalité de la mort pour essayer de lui donner un sens. Charlie emmène Danny à Londres pour une mission spéciale en tant que nouveau membre des Peaky Blinders.
Tante Pol a demandé à Tommy s'il avait bien fait. Tommy a répondu que oui et est parti. Tommy passa devant le bar où il vit Grace debout à l'extérieur.
